2024年過半，飛書沒有像往年一樣召開春季未來無限大會，釘釘已經(jīng)圍繞AI主題開了兩次大會。而往年，一年兩次面向B端發(fā)布的行業(yè)大會，是飛書和釘釘共同的節(jié)奏。

釘釘?shù)墓?jié)奏明顯在加快，一次是年初，釘釘超級助理全場景開放接入，底層由阿里大模型通義千問支持；而最近這次，釘釘又拉來了MiniMax、月之暗面、智譜AI、獵戶星空、零一萬物、百川智能六家大模型廠商，試圖打造最開放的AI生態(tài)，把選擇權(quán)還給用戶。

釘釘集齊了“七龍珠”，飛書則號稱有“五小虎”。

差不多時間，飛書的客戶廣告出現(xiàn)在機場。名單上有與釘釘戰(zhàn)隊重疊的大模型“五小虎”，也就是MiniMax、月之暗面、智譜AI、零一萬物和百川智能。

飛書強調(diào)的是，MiniMax這些大模型公司內(nèi)部都在用飛書，它們本身就是飛書的客戶。飛書在AI大模型行業(yè)的滲透率足夠高，并從企業(yè)微信手中搶走了泡泡瑪特這樣的明星企業(yè)。

而對釘釘來說，它更看重的是與大模型廠商們共舞，從客戶場景出發(fā)，探索大模型最務(wù)實的落地方式，用釘釘總裁葉軍的話說，“我們從釘子出發(fā)，而不是從錘子出發(fā)”。

對于大模型廠商們來說，釘釘更像是一個“放大器”，放大了自身價值。因為釘釘上擁有超7億用戶和超過2500萬的組織，這意味著龐大的客戶群體和B端應(yīng)用場景，當(dāng)這些個性化的場景和需求不斷被滿足，就意味著大模型越來越多的被使用，也就降低了大模型的門檻。

一邊是大模型的能力在提升，AI要成為水電煤一樣的底層能力；另一邊作為生產(chǎn)力的最大試驗場，智能化協(xié)同辦公之路也在進化。

此前“藍洞商業(yè)”在《釘釘、飛書肉搏AI，壓力給到企業(yè)微信》一文中提出，2024年將成為釘釘、飛書和企業(yè)微信進化史上的分野，企業(yè)微信在率先實現(xiàn)盈利的路上悶聲狂奔，而釘釘和飛書則在AI這件事上，不斷滿足自身生態(tài)內(nèi)的的AI應(yīng)用場景，為B端企業(yè)客戶帶來生產(chǎn)力的提升。

如今半年已過，釘釘和飛書二者的分野已經(jīng)顯現(xiàn)，飛書總裁張楠卸任，釘釘全面開放底層模型，至少在擁抱AI這件事上，當(dāng)下的飛書半斤，釘釘八兩。

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驗證客戶價值

釘釘生態(tài)大會上，“客戶”是葉軍提到的高頻詞匯。他表達出一種很清晰的邊界感，那就是釘釘?shù)呢?zé)任不是做大模型的創(chuàng)新，而是探索大模型的務(wù)實的應(yīng)用場景。

所以，釘釘湊齊了大模型廠商的“七龍珠”，可以理解為客戶的選擇，因為toB市場非常龐大，很難有一家公司能徹底滿足不同行業(yè)的客戶，只有多樣性的服務(wù)才能滿足復(fù)雜度很高的市場需求。

如今，釘釘生態(tài)伙伴總數(shù)超過5600家；其中AI生態(tài)伙伴已經(jīng)超過100家，除了AI大模型生態(tài)伙伴外，還有AIAgent產(chǎn)品、AI解決方案、AI插件等不同領(lǐng)域的伙伴，釘釘助力市場中上架的AI助理數(shù)量已超700個。其中很重要的一個數(shù)據(jù)是，釘釘?shù)腁I每天調(diào)用量超1000萬次。

但在葉軍看來，1000萬這個數(shù)字在目前并不大，預(yù)示著未來有更廣闊的空間。因而，釘釘宣布對所有大模型廠商開放。畢竟真實場景中的大規(guī)模應(yīng)用，是大模型價值驗證和通往AGI的必由之路。

而另外一面則是競爭能力的必須。去年11月，飛書就發(fā)布了“飛書智能伙伴”，這是一個開放的AI服務(wù)框架，企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)場景自主選擇適合的底層大模型，當(dāng)時就號稱支持百川智能、智譜AI、MiniMax等。

飛書確實在AI行業(yè)的滲透率足夠高。

大模型行業(yè)人士透露，他最近兩年協(xié)作過的AI行業(yè)公司，都不約而同在用飛書辦公，而且飛書的AI生態(tài)非常開放，不只是支持C端的大模型開發(fā)平臺“Coze扣子”，還包括B端開源的大語言模型應(yīng)用開發(fā)平臺Dify。

敏銳的AI開發(fā)者們都已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，在字節(jié)跳動旗下的開發(fā)平臺“Coze扣子”，以前只可以使用豆包大模型，但最近底層調(diào)用的模型已經(jīng)包括通義千問、MiniMax、Kimi等國內(nèi)主流大模型產(chǎn)品，為用戶們提供更豐富的大模型選擇，顯然是釘釘和飛書發(fā)展的共同節(jié)奏。

對當(dāng)下的釘釘來說，其擁有更龐大的企業(yè)級客戶，也需要拿出更豐富的合作方式以滿足企業(yè)客戶對大模型的需求。

比如，在探索教育類應(yīng)用場景中，釘釘與月之暗面的合作，就是基于月之暗面大模型的長文本理解和輸出能力；而在與MiniMax的合作中，釘釘接入MiniMax在語音和音樂上的大模型能力，可以滿足用戶寫歌的需求。針對不同大模型的特點，釘釘探索不同能力在產(chǎn)品和場景中的應(yīng)用。

另外一方面，AI助理（AIAgent）是釘釘一個重要發(fā)力點，本質(zhì)上就是給企業(yè)提供找到適合自己的AI應(yīng)用場景，打造屬于自己的AI助理。而企業(yè)在打造自己的AI助理時，除了默認的通義千問大模型之外，還可以選擇MiniMax等六個大模型廠商的底座大模型。

當(dāng)然，最重要的也是最難的，就是構(gòu)建企業(yè)客戶的私有化大模型，將AI能力真正融入業(yè)務(wù)，這是驗證客戶價值的關(guān)鍵。

企業(yè)的私有化數(shù)據(jù)是企業(yè)的核心競爭力，釘釘拿出的第三種合作模式，就是針對客戶的個性化場景和需求，釘釘將與大模型廠商們一起，為客戶定制相應(yīng)的智能化解決方案，并提供模型訓(xùn)練調(diào)優(yōu)、AI解決方案打造、AI定制應(yīng)用開發(fā)等服務(wù)，還可實現(xiàn)模型的私有化部署。

所以，在如何探索大模型應(yīng)用落地這件事上，是飛書和釘釘未來很長一段時間的持續(xù)動作，這將極大考驗其客戶價值和服務(wù)能力。

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搜索依然是王道

大模型行業(yè)突飛猛進了一年半，AI搜索依然是最有確定性的方向。

在ChatGPT帶動下，微軟成為最早押注生成式人工智能的商業(yè)化賽道領(lǐng)跑者。在今年一季度，微軟營收同比增長17%，其中搜索和廣告服務(wù)營收同比增長了12%，就是因為AI提高了搜索業(yè)務(wù)Bing和Edge的用戶體驗，進而帶來了市場份額的增長。

而另外一方面，人工智能助手也是推進智能化協(xié)同辦公的重要利器。微軟的Copilot生成式人工智能助手已經(jīng)嵌入了微軟整個產(chǎn)品線，為用戶提供增值服務(wù)，在AI的帶動下，Office365營收增長15%，付費訂閱用戶目前已達8080萬。

由此不難看出，不管是搜索框還是AI智能助手，本質(zhì)上都是AI時代下的人機交互進化，其服務(wù)的根本目標是一致的，在這一點上，飛書和釘釘也在朝著效率這個目標前進。

飛書最近推廣過“搜一搜神器”，本質(zhì)上就是利用多維表格做搜索工具，不需要用代碼就可以實現(xiàn)從企業(yè)內(nèi)部海量的信息中檢索到結(jié)果，讓企業(yè)內(nèi)部海量的信息，被結(jié)構(gòu)化、標簽化的沉淀。

對效率的追逐是企業(yè)進化的追求。此前，泡泡瑪特是企業(yè)微信的明星案例，其依靠企業(yè)微信建立了大量官方社群，微信生態(tài)內(nèi)的私域流量成為其銷售渠道擴張的重點之一，而兩年前，泡泡瑪特內(nèi)部協(xié)作軟件切換到了飛書。

現(xiàn)在，泡泡瑪特用飛書進行門店管理，通過飛書運營全域電商，多維表格這樣的飛書的效率工具，帶動泡泡瑪特銷售數(shù)據(jù)和轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)最直觀效率的提升。

在釘釘生態(tài)大會上，釘釘除了打造最開放的AI生態(tài)之外，另一個重要變化就是，在7.6新版本中開啟了全新的AI搜索。本質(zhì)上，釘釘要通過AI助理解決釘釘功能繁多的問題，AI搜索要解決釘釘上信息龐雜分散的問題。

“AI時代，全人類的知識易搜，企業(yè)或個人沉淀的知識難找?！比~軍在釘釘生態(tài)大會上說。

葉軍現(xiàn)場展示了釘釘全新的搜索能力，他以“釘釘最近受到的吐槽和客戶反饋有哪些？”這個搜索問題為例，釘釘很快從工作聊天對話和文檔等工作信息中生成了答案，給出了相關(guān)聯(lián)的內(nèi)容。

相比起公網(wǎng)的AI搜索，釘釘?shù)腁I搜索更直接展現(xiàn)出對企業(yè)自身私有化數(shù)據(jù)的處理能力，準確率和效率的提升才是工作搜索的重要目標之一。

區(qū)別于傳統(tǒng)搜索方式，釘釘AI搜索明顯增強了記憶和規(guī)劃能力。借助大模型的理解、推理、生成等能力，可實現(xiàn)自然語言的信息查詢能力，并對碎片化信息進行整理與總結(jié)提煉，為用戶呈現(xiàn)清晰明了的知識網(wǎng)絡(luò)。同時，搜索出來的答案，還能自動整理為釘釘腦圖和大綱，信息結(jié)構(gòu)清晰明了。

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抓住短暫的變現(xiàn)周期

“大模型行業(yè)短期之內(nèi)不會有大變，現(xiàn)在是應(yīng)用層創(chuàng)業(yè)公司比較樂觀的時期，未來一年大模型的應(yīng)用層會迎來爆發(fā)?！苯鹕辰瓌?chuàng)投主管合伙人朱嘯虎這樣認為。

去年，朱嘯虎和傅盛圍繞ChatGPT創(chuàng)業(yè)的話題有分歧，二人隔空論戰(zhàn)，但現(xiàn)在，兩人越來越多的在大模型論壇中聚首和平對話。

在未來的大模型預(yù)期上，二人流露出共同的判斷：大模型技術(shù)迭代曲線明顯放緩了，短時間內(nèi)，OpenAI不會發(fā)布能力明顯增強的GPT-5大模型。

這對國內(nèi)市場玩家來說，意味著相對短暫的商業(yè)化變現(xiàn)周期。

作為投資人，朱嘯虎一直很看重大模型如何賺錢的問題，他認為大模型API在中國一定是免費的——5年后不再有大模型公司，只有前端的應(yīng)用公司和后端的云服務(wù)公司。因而對于AI創(chuàng)業(yè)者來說，朱嘯虎建議的還是聚焦落地場景，在垂直行業(yè)的聚焦場景中做出真正懂得客戶需要的產(chǎn)品。

這也凸顯了釘釘在當(dāng)下市場的重要性，就是如何與大模型廠商一道探索大模型的最務(wù)實的應(yīng)用場景。尤為重要的一個共識是，在AI大模型的滲透率還不足的情況下，B端市場可能比C端市場有更多的機會。

“釘釘擁有最大的客群和場景，我們跟釘釘合作，是一個價值放大的過程。”在智譜AI的COO張帆看來，模型被越來越多的使用，就意味著進一步降低了AI使用門檻，讓用戶更容易在業(yè)務(wù)場景中獲得體驗，攤薄了成本之后，就慢慢可以賺錢。

早在字節(jié)跳動豆包大模型宣布降價打響價格戰(zhàn)之前，智譜AI就已經(jīng)將入門級產(chǎn)品GLM-3-turbo價格從5元每百萬tokens降至1元，降幅達到了80%。但過去6個月中，智譜AI的API每日消耗量增長了50倍。張帆認為，“本質(zhì)上，應(yīng)用層對模型質(zhì)量的要求越來越高”。

但在這個短暫的變現(xiàn)周期之前，大模型公司的首要問題是活下去，這也是大模型廠商擁抱飛書和釘釘?shù)脑蛑弧?/span>

釘釘副總裁王銘在與大模型廠商廣泛接觸之后得到一個共識，就是未來模型層面的成本會大幅下降，硬件層面未來幾年也會有90%的成本縮減，大模型會是一個非常低成本的水電煤一樣的基礎(chǔ)設(shè)施，“你只要能熬到那個時候就能賺錢?！?/span>

所以在王銘看來，解決用戶的問題是根本。釘釘與大模型廠商的合作，本質(zhì)上并不只是想要創(chuàng)造收入，還要在更廣闊的場景中驗證模型到底是不是做對了。“只要是你現(xiàn)在能夠驗證一定商業(yè)模式，能留在牌桌上，長期能夠持續(xù)站在第一梯隊上，成本下降了以后，你天然就是一個收割者?！?/span>

此外，王銘透露出一個趨勢，就是今年7月份開始，國產(chǎn)大模型廠商將會密集發(fā)布一系列多模態(tài)大模型。

所以，大模型應(yīng)用場景的落地仍然是行業(yè)的期待，而對于當(dāng)下的釘釘和飛書來說，與大模型廠商們一起破解商業(yè)化的難題，成為關(guān)鍵任務(wù)之一。