2023年3月6日，雷鳥創(chuàng)新官宣首輪融資。

雷鳥創(chuàng)新的融資，讓我再次回想起了去年AR市場的高潮迭起。

2022年的AR市場堪稱史無前例，國內(nèi)市場Rokid、雷鳥創(chuàng)新、Nreal、INMO四家廠商表現(xiàn)尤為突出，無論在出貨量還是市場聲量上，各自都分到了一塊不錯的蛋糕，一時在國內(nèi)也有了“AR四小龍”的稱號。

雖然在體量上暫時還不及曾經(jīng)的“AI四小龍”，但在2022年上下半場的市場較量中，四家廠商抓住了兩撥窗口期，不斷因勢利導(dǎo)，將AR市場推向一個又一個高潮，消費級AR市場也有了難得一見的出圈盛景。

在年底各大機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，四家廠商占去了國內(nèi)消費級AR市場七成以上份額，國內(nèi)消費級AR市場由此也成了拉動全球消費級AR品類破圈的關(guān)鍵。

不過，就在2023年開年，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷，XR產(chǎn)線也遭到了大廠集體壓縮裁減，消費級AR市場能否繼續(xù)高歌猛進(jìn)，也引起了諸多疑慮。

01

幾行代碼引發(fā)的“慘案”

2023年開年，一個被稱作ChatGPT的產(chǎn)品迅速在全球范圍內(nèi)走紅，吸引了幾乎所有媒體機(jī)構(gòu)和科技大佬的注意力。

阿里云創(chuàng)始人王堅稱，“ChatGPT背后，本質(zhì)上是方法論發(fā)生了極大的變化?！?/span>

比爾·蓋茨稱，“ChatGPT是不亞于互聯(lián)網(wǎng)和個人電腦的誕生?！?/span>

于是，我們看到：

微軟迅速為OpenAI（ChatGPT研發(fā)團(tuán)隊）再注資100億美元，并將ChatGPT整合到了自家office辦公套件、Azure云、Bing搜索引擎在內(nèi)的所有產(chǎn)品線中；

谷歌則是先投了OpenAI核心成員創(chuàng)業(yè)項目Anthropic公司3億美元，又緊急發(fā)布了對標(biāo)ChatGPT的bard，如今再次將與谷歌大腦同級別的谷歌大模型團(tuán)隊BlueshiftTeam并入Deepmind團(tuán)隊，加速阻擊ChatGPT；

國內(nèi)科技巨頭更是全員列隊參戰(zhàn)，就連已經(jīng)官宣退休兩年的前美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文也親自帶5000萬美元跑步入場，自稱要做國內(nèi)OpenAI、ChatGPT的團(tuán)隊更是數(shù)不勝數(shù)。

與此同時，在科技巨頭急行軍時，ChatGPT這類對話式AI也惹出了不少麻煩：

谷歌Bard現(xiàn)場展示給出錯誤答案，加入ChatGPT的Bing侮辱用戶，美國近九成大學(xué)生用ChatGPT寫作業(yè)……

正因為這種種亂象的出現(xiàn)，也就不難理解為什么港大會封殺ChatGPT，馬斯克會隔空喊話Bing應(yīng)該停用ChatGPT卻又被曝正親自趕赴戰(zhàn)場。

總結(jié)來看，2023年開年，科技圈充斥著顛覆、瘋狂和亂象。

企業(yè)經(jīng)營之道，此消彼長。

由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境依舊低迷，大公司有瘋狂砸錢在ChatGPT上的一面，也有精兵簡政、大肆裁員裁團(tuán)隊的一面，其中，XR相關(guān)部門也難以幸免。

全球來看的話，Meta裁員1.1萬人，微軟裁掉了剛剛成立不久的工業(yè)元宇宙團(tuán)隊（Hololens團(tuán)隊），近日國內(nèi)也陸續(xù)曝出了字節(jié)PICO裁員、騰訊裁撤XR部門的消息。

這樣的局面對于還處在成長階段的XR產(chǎn)業(yè)來說，似乎并不友好，為此我還特意找了幾位XR從業(yè)者朋友聊了聊近況。

02

大航海與淘金者

大廠要成立新部門，尤其是一個風(fēng)口上的新部門，會有什么簡單奏效的辦法嗎？

答案是，有，而且無論是國內(nèi)還是國外的大廠都屢試不爽。

那就是花大價錢挖人才、收購成型的團(tuán)隊。

蘋果最早做智能語音時，收購了Siri團(tuán)隊；谷歌布局移動互聯(lián)網(wǎng)時，收購了安卓團(tuán)隊；Facebook入局XR行業(yè)時，收編了Oculus；字節(jié)入局XR行業(yè)時，買下了PICO。

至于大廠挖人，更是不勝枚舉。

現(xiàn)在，在大廠精兵減政政策下，全球市場上裁撤下來的員工中不乏XR領(lǐng)域優(yōu)秀人才，這些人才都到了哪里呢？

一般來說又會回流到XR行業(yè)的初創(chuàng)公司，實際上，在這波人才回流潮中，不少創(chuàng)業(yè)公司在借機(jī)擴(kuò)編，尤其是有野心要大、做生態(tài)的團(tuán)隊，這也就成了XR創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊壯大自身的一個很好的機(jī)會。

可能有人會疑惑，為什么大廠裁員，小公司反而能再擴(kuò)容。

這和XR這個賽道的特性有很大的原因，XR賽道，尤其是AR賽道，目前還是一個很早期的賽道，還沒有特別頭部的廠商來收割，這就使得該領(lǐng)域在經(jīng)歷了2022年這波紅利期后，需要抓住機(jī)會迅速發(fā)展，這具體包括兩個方面：

第一，搞融資、準(zhǔn)備充足的資金備戰(zhàn)。

在雷鳥創(chuàng)新拿到這筆億級融資后，“AR四小龍”已經(jīng)從資本市場都拿了不少錢，四家企業(yè)最近一輪融資情況如下：

表中只列出了四家廠商最近一輪融資情況，實際上，僅僅是這四家企業(yè)就已經(jīng)從資本市場拿了大幾十億的融資，雷鳥創(chuàng)新更是首輪融資就拿到了億級融資，這還不包括其他AR明星企業(yè)。

要知道2022年面世的AR眼鏡有三十多款，這其中有很多團(tuán)隊是剛成立不久或第一次面向消費級AR市場發(fā)產(chǎn)品的團(tuán)隊。

更多像雷鳥創(chuàng)新這樣的團(tuán)隊，也在加快融資進(jìn)程，為接下來的團(tuán)隊擴(kuò)建、產(chǎn)品研發(fā)，渠道以及生態(tài)構(gòu)建的一場場硬仗做資金儲備。

第二，搞研發(fā)，做下一代AR新機(jī)。

什么是AR？

嚴(yán)格意義上來說，AR要有虛實結(jié)合，有空間交互，這也是為什么大部分AR廠商都在搞光波導(dǎo)，做字幕眼鏡的主要原因。

字幕眼鏡現(xiàn)在還沒有很吸引力，但字幕眼鏡承載的技術(shù)是走向真正AR眼鏡形態(tài)的一條必經(jīng)之路，這也是未來AR眼鏡的主流產(chǎn)品形態(tài)。

不過，在此之前，2023年可能會出現(xiàn)一個新的賽點。

03

新賽點

新的賽點是什么？

那當(dāng)然是跳票多年的蘋果MR。

據(jù)外媒報道，蘋果MR眼鏡很可能會在今年面世，至于是6月的WWDC，還是9月的秋發(fā)，說法不一。

能夠預(yù)見的是，假若蘋果MR今年面世，無論是從蘋果對于供應(yīng)鏈的帶動能力，還是其自身的品牌影響力來看，都將讓2023年XR市場出現(xiàn)一個新的窗口期。

對于同處大潮中的AR行業(yè)，自然也會有不小的帶動作用。

不過，對于AR這個細(xì)分賽道來說，一個更為關(guān)鍵的問題，或許是如何讓各自儲備的光波導(dǎo)AR眼鏡變得更能打。

從去年面向消費市場發(fā)售的主流AR眼鏡來看：

INMO采用光波導(dǎo)方案做了功能更豐富的AR眼鏡，不過，當(dāng)時的功能還不夠完善，INMO將自己去年的這款眼鏡也定位到了“Air”系列。

亮亮視野發(fā)布了主打字幕功能的聽語者AR眼鏡，今年2月官方公布的數(shù)據(jù)顯示，這款眼鏡在國內(nèi)已經(jīng)售出5000+臺；

OPPO去年發(fā)布的二代機(jī)OPPOAirGlass2同樣是一款采用光波導(dǎo)方案能提供字幕功能的AR眼鏡，但暫未對外發(fā)售。

其它大部分流入消費市場的AR眼鏡均為采用BB（BirdBath）方案、主打巨幕觀影的產(chǎn)品，但也都在預(yù)研擁有空間交互能力、更輕薄、更貼近虛實結(jié)合概念的AR眼鏡。

值得注意的是，雷鳥創(chuàng)新在今年CES展會上也發(fā)布了MicroLED+光波導(dǎo)全彩方案的X2AR眼鏡，官方消息稱，這款產(chǎn)品將在今年上半年首先面向開發(fā)者發(fā)售。

04

決戰(zhàn)“公元前”

2022年，BB方案的AR眼鏡為AR行業(yè)提供了一個新的思路——先在巨幕觀影這個垂直領(lǐng)域讓AR眼鏡火起來。

我們確實也看到，這樣的產(chǎn)品為2022年消費級AR市場帶來了一波繁榮。

從市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看：

wellsennXR給出的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是，2022年全球全年AR眼鏡出貨量合計42萬臺，同比增長了50%，其中，國內(nèi)AR企業(yè)合計貢獻(xiàn)了約50%銷量。

IDC給出的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是，2022年中國AR眼鏡出貨量9.9萬臺。

艾瑞則是給了一個2023年AR眼鏡出貨量的預(yù)測數(shù)據(jù)，十萬臺量級。

行業(yè)中普遍認(rèn)可的是，去年一年國內(nèi)AR廠商的出貨量普遍還是能夠在10萬臺左右，這樣的出貨量，主要依賴的正是去年AR廠商集中在巨幕觀影這個單點打得夠深，也夠聲勢浩大。

然而，觀影機(jī)實際上僅僅是AR行業(yè)的冰山一角，甚至可以說還夠不上消費級AR的核心價值地帶，真正擁有虛實結(jié)合、空間交互能力的（一體式）AR眼鏡還在路上。

不過，2023年的消費級AR市場，仍將會是以BB方案的AR眼鏡為主，整個市場能否再次爆發(fā)，我認(rèn)為一個要看影視內(nèi)容體驗和質(zhì)量上有沒有什么突破，另一個也要看在去年沒有做透的辦公、娛樂場景有沒有什么新的突破。

至于采用波導(dǎo)方案、交互性更強(qiáng)的AR眼鏡想要掀翻現(xiàn)在的牌桌，至少還要再等2-3年才有底氣。