從“國(guó)資云”到“人民云”，再到“國(guó)家云”，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的新生概念一個(gè)比一個(gè)厚重，也不斷地?cái)噭?dòng)著市場(chǎng)的情緒。

在這種情緒下，阿里云、騰訊云等一眾從市場(chǎng)野蠻生長(zhǎng)起來(lái)的云廠商不得不面臨著未來(lái)發(fā)展的一系列拷問(wèn)——云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局在加速變動(dòng)，作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，云廠商應(yīng)該如何定位，與“國(guó)家隊(duì)”形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)格局，是個(gè)問(wèn)題。

這一刻，國(guó)內(nèi)的云計(jì)算市場(chǎng)也注定要站在了變革的前夜。

“國(guó)家隊(duì)”的虛與實(shí)

去年8月，一份《加快推進(jìn)國(guó)企上云工作完善國(guó)資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》的紅頭文件截圖在社交平臺(tái)流出，并廣泛引起熱議。

“國(guó)資云”的概念一炮而紅，開(kāi)始頻繁的進(jìn)入市場(chǎng)的視野。截至目前，全國(guó)已有多個(gè)地區(qū)部署了國(guó)資云項(xiàng)目，如北京、上海、天津、浙江、廣東、江蘇、福建等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)赫然在列。

在此之前，活躍在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的，大多是背靠互聯(lián)網(wǎng)品牌的云廠商，如阿里云、騰訊云、百度智能云、華為云等等。根據(jù)《中國(guó)云服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，“中國(guó)四朵云”占市場(chǎng)份額比達(dá)到78.8%。

“國(guó)資云”概念的出現(xiàn)，一下子就挑動(dòng)了市場(chǎng)的情緒。目前，云計(jì)算市場(chǎng)主要方向是政企服務(wù)領(lǐng)域，華為云Stack總裁尚海峰曾坦言：“政企市場(chǎng)是一個(gè)重要戰(zhàn)場(chǎng)?！备鞔笤茝S商都在緊鑼密鼓地部署著自家的政企服務(wù)業(yè)務(wù)矩陣。

阿里云先是細(xì)分了18個(gè)行業(yè)，再又面向16個(gè)區(qū)域推動(dòng)服務(wù)下沉，滿足各方面的政企服務(wù)需求。向來(lái)佛系慢半拍的騰訊云也在今年宣布成立政企業(yè)務(wù)線，持續(xù)拓展政務(wù)、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、體育、運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域，由曾任SAP全球高級(jí)副總裁、中國(guó)區(qū)總經(jīng)理以及360政企安全集團(tuán)CEO、時(shí)任公司副總裁的李強(qiáng)帶隊(duì)。

由此造就了國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的戲劇性一幕：一方面，阿里云、騰訊云等云廠商摩拳擦掌，對(duì)政企市場(chǎng)勢(shì)在必得，而另一方面，“國(guó)資云”概念橫空出世，想來(lái)政務(wù)部門(mén)、國(guó)企、央企等似乎對(duì)于市場(chǎng)品牌仍存疑慮，上云的選擇還在搖擺。

特別是根據(jù)天津國(guó)資委的文件要求，當(dāng)?shù)貒?guó)資企業(yè)應(yīng)逐步停止使用包括阿里云、騰訊云、天翼云等在內(nèi)的公有云平臺(tái)，遷至“國(guó)資云”平臺(tái)——這一要求對(duì)于慣于商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的云廠商來(lái)說(shuō)，著實(shí)有些尷尬。

此前“國(guó)資云”還只是地方性的獨(dú)立行為，結(jié)果今年又迎來(lái)一個(gè)頭銜更響亮的“國(guó)家云”。盡管從相關(guān)信息來(lái)看，“國(guó)家云”并不附帶強(qiáng)制性的壟斷行為，但是從“國(guó)資云”到“國(guó)家云”的頻頻亮相來(lái)看，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)要納入國(guó)有化監(jiān)管，已經(jīng)是大趨勢(shì)。

可以確定的是，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的野蠻生長(zhǎng)時(shí)期就要過(guò)去了。

云廠商的“競(jìng)”與“合”

擠在云計(jì)算賽道上的廠商淘汰了一批又一批，但留下來(lái)的實(shí)力玩家終究是越來(lái)越多，而且成分更加復(fù)雜。擺在云廠商面前的，是一條更加現(xiàn)實(shí)的商業(yè)化路徑，一昧的競(jìng)爭(zhēng)或是合作都不再可取，特別是在“國(guó)家隊(duì)”大舉進(jìn)場(chǎng)之后，競(jìng)合關(guān)系正在重寫(xiě)。

一方面，同行競(jìng)爭(zhēng)是顯而易見(jiàn)的。當(dāng)官方出于數(shù)據(jù)安全的考慮，要求國(guó)資企業(yè)遷移到“國(guó)資云”上，就注定了像阿里云、騰訊云這樣的第三方公有云廠商的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)正在被擠壓。

另一方面，合作也是藏不住的。像四川“國(guó)資云”的建設(shè)主體是四川省能源投資集團(tuán)下屬公司，運(yùn)營(yíng)方也為四川能投集團(tuán)以及四川電信，但其背后的技術(shù)提供方正是阿里云。類似的，重慶“國(guó)資云”背后的技術(shù)方是浪潮，“數(shù)字廣東”的背后也有騰訊的身影等等。

隨著“國(guó)資云”的爆發(fā)式涌現(xiàn)，其背后的體系也愈發(fā)清晰，建設(shè)主體、運(yùn)營(yíng)方、技術(shù)方等相關(guān)主體的定位和價(jià)值逐步成型。而對(duì)于阿里云、騰訊云等云廠商來(lái)說(shuō)，雖然不能直接掛自己的品牌，但若是在技術(shù)上仍有優(yōu)勢(shì)，就依舊能以技術(shù)方的身份穩(wěn)居幕后，繼續(xù)切入“國(guó)資云”的建設(shè)進(jìn)程中。

但是，在“國(guó)家云”的概念出來(lái)之后，這一個(gè)增長(zhǎng)空間似乎又被擠壓了。根據(jù)公開(kāi)信息，“國(guó)家云”由中國(guó)電信牽頭，聯(lián)合中國(guó)電子、中國(guó)電科、中國(guó)誠(chéng)通和中國(guó)國(guó)新等多家央企共同建設(shè)，以天翼云為基礎(chǔ)架構(gòu)來(lái)完善整體體系。

這是一個(gè)什么樣的信號(hào)？要知道，在“國(guó)資云”剛出來(lái)的階段，天翼云與阿里云、騰訊云等都是被歸屬為第三方云廠商，是要求國(guó)企從中遷移出來(lái)的。

在市場(chǎng)體系下，天翼云雖然也有“國(guó)家隊(duì)”的成色，但總體與阿里云、騰訊云處于同一競(jìng)爭(zhēng)緯度上。

如今，在中國(guó)電信的牽頭下，天翼云一躍成為了“國(guó)家云”的基礎(chǔ)云架構(gòu)，品牌位置一下子就上升了好幾個(gè)段位，占盡了輿論優(yōu)勢(shì)。盡管“國(guó)家云”沒(méi)有附帶的強(qiáng)制性行為，更多的價(jià)值被定位為“央企云”，但依舊以強(qiáng)大的壓迫力挑戰(zhàn)著阿里云、騰訊云們未來(lái)的發(fā)展。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021下半年）跟蹤》報(bào)告，在中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)，天翼云以8.9%的市場(chǎng)份額位列第四。近年來(lái)，天翼云的部署不斷加速，不僅構(gòu)建了“2+4+31+X+O”資源布局，還實(shí)現(xiàn)了天翼云4.0全棧自研，是全球最大的運(yùn)營(yíng)商云。

作為“國(guó)家隊(duì)”的代表，天翼云持續(xù)攻入阿里云、騰訊云的腹地，其想要做的顯然不僅僅只是掛個(gè)名而已，還要真真切切地分走云廠商們的蛋糕。

“國(guó)家云”雖是虛名，但名號(hào)一出，各大央企紛紛響應(yīng)，未來(lái)的發(fā)展?jié)摿﹄y以估量。

變革前夜的反思

如同今年數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)云生態(tài)大會(huì)的主題一般，共鑄國(guó)云的聲量越來(lái)越大，“國(guó)家隊(duì)”動(dòng)作頻頻，不斷引領(lǐng)著國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的趨勢(shì)變革。

其背后的原因也不難想象，從“國(guó)資云”到“國(guó)家云”，始終都離不開(kāi)一個(gè)話題，數(shù)據(jù)安全。

不難理解，政企市場(chǎng)（特別是政府部門(mén)、央企、國(guó)企等單位）需要一個(gè)權(quán)威、安全的云廠商來(lái)推動(dòng)上云進(jìn)程，這就極大的促進(jìn)了“國(guó)資云”“國(guó)家云”等國(guó)云概念的出現(xiàn)。

在這種趨勢(shì)下，政企市場(chǎng)大概率也要迎來(lái)更精細(xì)化的發(fā)展，留給阿里云、騰訊云等第三方云廠商的份額會(huì)越來(lái)越清晰。

一是政務(wù)領(lǐng)域。隨著“國(guó)家隊(duì)”的崛起，這一塊蛋糕大概率要被分走大部分，阿里云、騰訊云們能做的，無(wú)非就是基于技術(shù)優(yōu)勢(shì)與“國(guó)家隊(duì)”聯(lián)手，從后方拿下少部分的份額。

二是國(guó)企、央企。這一部分的份額大概率還得屬于“國(guó)家隊(duì)”，市場(chǎng)上的云廠商大多只能以技術(shù)方的身份參與其中，而“國(guó)家隊(duì)”之間后續(xù)如何互聯(lián)互通，又是一個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題。

三是大型民營(yíng)企業(yè)。企業(yè)最重效益，需求復(fù)雜，像阿里云、騰訊云們離市場(chǎng)更近，更懂行業(yè)需求和市場(chǎng)服務(wù)，這一塊將是第三方云廠商爭(zhēng)奪最激烈的領(lǐng)域。不可忽視的是，像亞馬遜云科技等國(guó)際云廠商近年來(lái)也在不斷推動(dòng)品牌本土化，正在搶奪著國(guó)內(nèi)云廠商的份額。

四是中小企業(yè)。這一類企業(yè)更看中上云的交付模式、成本支出、效益反饋等，對(duì)于第三方云廠商的運(yùn)營(yíng)能力是一大考驗(yàn)。

五是外資企業(yè)和國(guó)內(nèi)想要出海的民營(yíng)企業(yè)。國(guó)際流通體系之下，像亞馬遜云科技等一眾國(guó)際云廠商在全球范圍內(nèi)知名度高，部署廣泛，更受此類企業(yè)歡迎。但同時(shí)，這一片仍是藍(lán)海市場(chǎng)，對(duì)于阿里云、騰訊云等國(guó)內(nèi)云廠商而言仍是一個(gè)極好的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

由此來(lái)說(shuō)，整個(gè)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)看似競(jìng)爭(zhēng)加劇，其實(shí)在向好發(fā)展。“國(guó)資云”和“國(guó)家云”的出現(xiàn)，逐漸消解了依然在使用傳統(tǒng)IT的央國(guó)企和政務(wù)領(lǐng)域的上云顧慮，加速政企上云，其實(shí)是開(kāi)拓了政企云市場(chǎng)，在利好“國(guó)家隊(duì)”的同時(shí)，也為提供技術(shù)的第三方云廠商擴(kuò)大了盤(pán)子；而在大型企業(yè)、中小企業(yè)、外資企業(yè)等領(lǐng)域，受到上云的大環(huán)境影響，也會(huì)加速云化，帶來(lái)更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

在這個(gè)過(guò)程中，國(guó)內(nèi)的云計(jì)算市場(chǎng)格局愈發(fā)清晰，而帶來(lái)的分工與競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越明確，一方面源于“國(guó)家隊(duì)”的加入，云計(jì)算市場(chǎng)一直以來(lái)?yè)?dān)憂的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題將得到進(jìn)一步保障，另一方面擺在第三方云廠商面前的方向大概率也就只有技術(shù)突圍，持續(xù)倒逼云廠商向技術(shù)層面突破，更有利于國(guó)內(nèi)的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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