百度在過去十年里失掉的機會很多，從社交到電商，再到外賣團(tuán)購，乃至于短視頻，都是李彥宏想起來會捶胸頓足的往事。在這一長串名單里，云計算本質(zhì)上沒有什么不同。區(qū)別或許只在于因為入場較晚，百度智能云仍在其生命周期之內(nèi)，還沒到轉(zhuǎn)手或者關(guān)停的地步。

但很難說李彥宏的耐心還會維持多久，一系列信號表明他已經(jīng)不希望智能云繼續(xù)燒錢下去了。

早在百度云2020年的OKR里，就已經(jīng)有了利潤指標(biāo)。百度云內(nèi)部人士當(dāng)時透露，“Robin（李彥宏）的OKR對百度云的要求就一點：扭虧為盈”。他們收到的要求是毛利至少20%。而今年5月給沈抖的指示里，李彥宏同樣強調(diào)了規(guī)模和健康度的重要性。

但就百度云而言，其背靠的AI與產(chǎn)業(yè)兩根支柱，并不足以跟其他廠商在商業(yè)競爭力上拉開差距。卸任MEG，接手ACG的沈抖，不太可能有化腐朽為神奇的機會。在云業(yè)務(wù)基本注定不會有光鮮成績的前提下，這一轉(zhuǎn)崗背后的邏輯，和沈抖個人后續(xù)在百度的命運走向值得深思。

01

行業(yè)格局未定，百度機會已失

雖然李彥宏那句“新瓶裝舊酒”，使百度在云計算領(lǐng)域喪失了先發(fā)優(yōu)勢，但很難說這件事真的給百度造成了多大影響。畢竟除了阿里云以外，如今排名前三的騰訊云和華為云都是后來發(fā)力的。張亞勤也曾在2017年夏末談及行業(yè)前景時說到，中國至少有三朵云，BAT都能做成。

然而后續(xù)的行業(yè)走向表明，百度不但沒有趕上AT兩家，還迎來了其他對手的強勢競爭。

根據(jù)中國信通院的《云計算白皮書（2022）》，目前阿里云、天翼云、騰訊云、華為云、移動云分別占據(jù)中國公有云IaaS市場份額前五，百度云被歸類在Others；而即便是PaaS層面，百度憑借所謂的人工智能技術(shù)優(yōu)勢，也仍然落后阿里云、華為云、騰訊云位居第四位。

從數(shù)據(jù)來看，百度智能云2021年的營收錄得151億元，同比增速達(dá)到64%。這個增速確實超過了行業(yè)平均水平，但強的有限：中國信通院的數(shù)據(jù)是行業(yè)整體年化增速達(dá)到了54.4%。百度智能云的高增速更多是受益于基數(shù)較低的影響，它在超過3000億的云產(chǎn)業(yè)大盤里份額僅占到約5%。

考慮到云計算具有典型的規(guī)模效應(yīng)，未來行業(yè)市場份額將進(jìn)一步向頭部集中，百度云恐有掉隊之虞。

從云計算跟公司原有業(yè)務(wù)的協(xié)同性上講，百度云似乎先天不足。

阿里云脫胎于集團(tuán)電商業(yè)務(wù)的硬需求，同時憑借豐富的2B資源率先起步；騰訊云則受益于母公司在通訊游戲等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)觸手，也能對接到豐富的應(yīng)用場景；華為云更是有數(shù)十年ICT硬件生意建立起來的龐大政企網(wǎng)絡(luò)，因而后勁兇猛。

而百度云跟百度原本基于搜索引擎的互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)似乎關(guān)系不大。坦率地講，這種基因缺陷不止是百度云的問題，國外的Google Cloud也頗為類似。亞馬遜和微軟的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)能很好的澤被AWS和Azure，因而走得比GC要快得多。

百度云在意識到這點后，給自己講了兩條線的故事：AI和產(chǎn)業(yè)云。但這兩個人設(shè)背后都沒有充分的差異化優(yōu)勢支撐，更像是百度知道自身沒有辦法在正面戰(zhàn)場展開全面競爭，而拼湊出來的戰(zhàn)略說辭。

首先看AI。從Hinton團(tuán)隊的兩個博士當(dāng)年以一手深度學(xué)習(xí)在ImageNet上技驚天下，到后來潮水般興起的創(chuàng)業(yè)熱潮，再到如今因遲遲不能兌現(xiàn)商業(yè)化前景而近乎歸于沉寂，這個行業(yè)最近十年已經(jīng)完整地經(jīng)歷了一輪周期。

像人臉核驗、語音識別、圖像識別這些技術(shù)已經(jīng)非常成熟了，所有百度能夠完成的任務(wù)，其他云計算平臺也都能完成，也就沒有用戶會出于單純的AI技術(shù)原因選擇百度云。甚至說，對AI的偏執(zhí)某種程度上還把百度云的發(fā)展方向帶偏了。

在百度內(nèi)部，從主次上來看，百度云是從屬于AI戰(zhàn)略的，是百度人工智能戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。百度云所承擔(dān)的角色，更像是前端銷售窗口，把百度體系內(nèi)AI技術(shù)集合起來打包落地。這也是為什么最開始有蘋果和SAP職業(yè)背景，強于銷售的尹世明會被任命為百度云負(fù)責(zé)人的原因。這實際導(dǎo)致百度長期在云計算本身的核心技術(shù)領(lǐng)域落后于主要競爭對手。

至于說產(chǎn)業(yè)云，不是說百度把這塊劃到自己的戰(zhàn)略里，就代表這是屬于百度的勢力范圍了。事實上，產(chǎn)業(yè)云已經(jīng)成為各大云廠商的兵家必爭之地。

從頭部來看，像阿里云去年五月進(jìn)行了重大的組織架構(gòu)調(diào)整，專門成立了行業(yè)部門和區(qū)域部門來定制化解決方案。即便是中尾部的云廠商，也瞄準(zhǔn)了產(chǎn)業(yè)云這塊蛋糕。比如，京東云打出的招牌就是產(chǎn)業(yè)云。比較起來，京東云還能依靠京東在零售、物流、倉儲等方面的積累鋪墊優(yōu)勢，百度云能從百度得到什么呢？

雖然就目前而言，國內(nèi)的云計算產(chǎn)業(yè)格局還未塵埃落定：阿里云市場份額雖仍明顯領(lǐng)先，但面臨來自華為云和騰訊云的激烈競爭，同時以運營商為代表的國資云憑借成本和渠道優(yōu)勢，也在快速攻城略地。

但對于沒有任何殺手锏的百度智能云來說，已經(jīng)不大可能逆轉(zhuǎn)行業(yè)格局，甚至維持現(xiàn)有份額都有困難：今年Q1同比增速降至45%，Q2進(jìn)一步回落到33%，頹勢已然明顯。

02

棄子沈抖

對于百度內(nèi)部的任何員工來說，應(yīng)該都不難看出百度智能云不太可能撐起百度的第二曲線。即便之前看不出，今年連續(xù)兩個季度增速大降后，也怎么都能弄清楚形勢了。

因此今年五月份的百度高層調(diào)整中，李彥宏選擇讓何俊杰接手MEG，而讓沈抖讓出這部分去負(fù)責(zé)智能云業(yè)務(wù)，就顯得十分微妙了。

百度之前釋放的信息，明顯是希望外界將沈抖的調(diào)動理解為百度對智能云業(yè)務(wù)的重視。按照這種解釋，由于MEG已經(jīng)沒有大的想象空間，沈抖作為百度十年元老，更適合到具有增長潛力的ACG建立功勛，即李彥宏公開信里說的實現(xiàn)智能云業(yè)務(wù)“規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變”。

這個要求看起來是既要沈抖帶領(lǐng)ACG擴大市場份額，又要求其盡快實現(xiàn)財務(wù)健康。但在當(dāng)前的云計算行業(yè)里，放眼望去僅有阿里云實現(xiàn)了盈利，并且實際數(shù)字只是在會計上具有一定指標(biāo)意義。這樣看來，李彥宏給的兩個KPI二者求一尚不可得，何況“兩手抓兩手硬”。

因此輪崗還有一個可能的合理解釋是，沈抖下放為“家臣”何俊杰讓路。

沈抖在被調(diào)崗四十天前，還對百度的銷售體系做了重大調(diào)整。他把原來KA（大客戶）、直銷、渠道分銷、發(fā)行代理組成的銷售體系，調(diào)整為九個部分，包括四個行業(yè)部（大眾消費類、大健康類、內(nèi)容消費類、商務(wù)服務(wù)類）、渠道生態(tài)合作部、渠道銷售發(fā)展部、營銷服務(wù)聯(lián)絡(luò)中心、銷售管理部、銷售服務(wù)部。

原來的銷售體系在內(nèi)部運轉(zhuǎn)多年，將整個體系打散重組，沈抖此次調(diào)整可謂“大刀闊斧”。面對媒體，沈抖表達(dá)了這種調(diào)整的初衷，他認(rèn)為這種改革對MEG的發(fā)展是“具有決定性作用的”，能夠提升商業(yè)化效率，對實現(xiàn)更多元的收入至關(guān)重要。

但這一“至關(guān)重要”的調(diào)整，還沒來得及拉開帷幕和接受檢驗，就迎來了沈抖的匆匆離開。從這一點上看，沈抖本人在做出上述組織調(diào)整的決定時，可能對其后續(xù)的命運還不知情。

沈抖自己也曾經(jīng)談過，他認(rèn)為百度在移動互聯(lián)網(wǎng)時代的核心優(yōu)勢依然是搜索，如果沒有搜索的優(yōu)勢，百度再做獨立創(chuàng)新太難了。智能云業(yè)務(wù)顯然利用不到百度搜索的基礎(chǔ)，因此這也從側(cè)面佐證了調(diào)去ACG對沈抖來說不是個令人愉悅的過程。

沈抖從MEG離開的時候，帶走了負(fù)責(zé)百度網(wǎng)盤的阮瑜。這看起來是在仿效阿里云合并釘釘?shù)牟僮?，但百度網(wǎng)盤顯然做不到像釘釘為阿里云提供的幫助那樣，助力百度智能云業(yè)務(wù)。因為百度網(wǎng)盤的客戶群體絕大部分都是2C，跟釘釘龐大的2B客戶群相比，對云計算的價值要低得多。

沈抖的境遇再次凸顯了一個事實：在百度要獲得李彥宏的信任有多難。

當(dāng)初向海龍把沈抖招進(jìn)來的時候，就欽定了要他做“接班人”。后來在向海龍離去的那場風(fēng)波中，沈抖不但沒有受到牽連，反而連升兩級看起來成為了最大贏家。如今看來，那場海嘯的余波終于在三年后到來。

實際即便是在三年前那場重大調(diào)整中，也能窺探到沈抖后來命運的一絲痕跡。當(dāng)時，搜索和手機百度合并成移動生態(tài)事業(yè)群（MEG），新事業(yè)群由沈抖領(lǐng)導(dǎo)。但向海龍根基最深的搜索公司銷售體系，卻沒有被升任高級副總裁的沈抖拿到手里。

百度把這個銷售體系交給了回歸的元老史有才，并成立了由馬東敏、沈抖、崔珊珊三人組成的MEG管理委員會，史有才向這個委員會報告。在這樣一個“左右為難”的體系里，沈抖的話語權(quán)顯然有限。

或許當(dāng)初之所以讓沈抖接替向海龍，也有因為沈抖是向海龍嫡系的這層考慮，因此能最大程度降低后者離職在公司內(nèi)部引發(fā)的震動。但重要的是，對李彥宏來說，他不想也不會允許任何人成為下一個向海龍。

03

寫在最后

回港上市前夕，李彥宏在跟彭博社對話時，曾說“我希望找一個人接替我，擔(dān)任百度集團(tuán)CEO”。并且按照他的說法，接班人機會均等，并不會從2號到10號那樣去排序。

李彥宏這么說倒是發(fā)自肺腑的，他確實不會就接班人從2號到10號那樣去排序，因為百度已經(jīng)沒有那么多人給他排了。

在中國的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)始人里，李彥宏大概算是最孤獨的一個。

百度的創(chuàng)始“七劍客”早在十幾年前就完全解散只剩李彥宏了，而后來無論是年輕一代的李明遠(yuǎn)，還是從硅谷引援的成熟職業(yè)經(jīng)理人陸奇，都沒能和李彥宏走到最后。至于像吳恩達(dá)、王勁、向海龍、張亞勤這些人的來來去去，則更加清楚地表明何為“鐵打的百度，流水的高管”。

現(xiàn)在看來，也不能排除沈抖在不久之后進(jìn)入這份長名單的可能性。

某種程度上講，他已經(jīng)“埋葬”在了百度云。